Family-Beratung

Wir betrachten die Family-Beratung als einen ganzheitlichen Beratungsansatz, der individuell auf Sie zugeschnitten ist und Ihr Umfeld und Ihre Bedürfnisse berücksichtigt. Dabei berücksichtigen wir die Besonderheiten eines jeden Lebensabschnittes und auch generationenübergreifende Aspekte. Unser Ziel ist eine Beratung der ganzen Familie. 

Zu unserem Angebot gehört eine individuelle Simulation Ihrer Vermögensentwicklung für den Fall, dass Sie vorzeitig in den Ruhestand gehen wollen. Hierzu berechnen wir versicherungsmathematisch Ihre Versorgungszusagen und Ihren Versorgungsausgleich.

Zusätzlich bieten wir Ihnen an, Finanzierungspläne für größere Anschaffungen zu erstellen. Zum Beispiel im Rahmen unserer Immobilienberatung.

Unser Beratungsangebot umfasst dabei insbesondere:

  • Vermögensplanung und Vermögensstrukturierung
  • Altersvorsorgeplanung (Riester, Rürup und mehr)
  • Vermögensübertragungen (Schenkungen und vorweggenommene Erbfolge sowie Erbschaften)
  • Family-Office
  • Steuerplanung